Tourné à Versio en Suisse italienne, ce film présente en montage parallèle des scènes de la vie quotidienne au village et des séquences sur les préparatifs et la représentation d'un clown, Dimitri, venu s'y produire. Un essai sur le corps, le visage et ses expressions, qu'elles soient maîtrisées et travaillées ou naturelles.