Le 4 mai 1994, Arafat et Rabin signaient au Caire un accord de paix. Au cours des quatre mois qui ont précédé, Amos Gitai a tenu la chronique des événements et des réactions des Israéliens et des Palestiniens dans un film en quatre parties, chacune représentant un parcours.

1ère partie : Au pays des oranges / Conflit et réconciliation (85')
De Tel-Aviv à Gaza puis Jéricho : la culture des oranges, symbole par excellence de la production agricole et des exportations palestiniennes et israéliennes. La réflexion des habitants et des travailleurs de chaque côté de ce qui va devenir une frontière commune.

2ème partie : Parcours politiques / Le Tuyau (61')
Du Caire à Jérusalem en passant par Washington, le voyage des idées politiques. Les souvenirs, les craintes et les espoirs des principaux acteurs du processus de paix : Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Nabil Sha'at, Yitzhak Shamir, Bill Clinton.

3ème : Paroles d'écrivains / Culture de l'Est méditerranéen (41')
Avec Emile Habibi, Amos Oz, A.B. Yehushua, Nathan Zach
Un parcours intellectuel : des écrivains arabes et juifs parlent de la dimension utopique de leur travail et disent comment, selon eux, la situation pourrait s'améliorer au Moyen-Orient.

4ème partie : Théâtre pour la vie / Donnons une chance à la paix (26')
Avec Juliano Merr
Un comédien anime un théâtre pour enfants à Jénine, en Cisjordanie. Au soldat qui lui demande s'il est juif ou arabe, il répond : "c'est un peu compliqué". Sa mère est juive, son père est arabe. De son côté, une comédienne palestinienne, qui vit à Jérusalem-Est, se rend à l'ouest pour travailler avec des comédiennes.